What is a CRM pipeline and how does systeme.io help me manage it?

A CRM pipeline is a visual representation of your sales process, showing every deal you are working on and where it stands. systeme.io's CRM uses a Kanban board format where each column is a stage (e.g., Lead, Qualified, Proposal, Closed). You drag deal cards between stages, add contact notes, and set up automation rules to move cards automatically when a contact takes a specific action. Because the CRM is built into systeme.io, deal contacts are the same contacts in your email lists and automation workflows, no syncing required.

How do I create and customize CRM pipelines in systeme.io?

Go to CRM in your systeme.io dashboard and click "Create a pipeline." Name your stages to match your sales process and add as many columns as you need. You can create multiple pipelines for different products or services. Deals are added manually or automatically — for example, an automation rule can create a new deal card when a contact submits a form or starts a free trial. Each deal card stores the contact's email, notes, and activity history.

Can I automate follow-ups and tasks in the systeme.io CRM pipeline?

Yes. Automation rules in systeme.io can move deal cards between pipeline stages, send emails, add tags, or trigger other actions based on contact behavior. For example: when a contact books a call (trigger), the system moves their deal card to "Demo Booked" and sends a confirmation email automatically. This removes the need to manually update the pipeline or remember to follow up.

Is systeme.io CRM really free and what are the limitations of the free plan?

Yes, the CRM pipeline feature is included on the free plan at no cost. You can create pipelines, add deals, move contacts between stages, add notes, and set up basic automation rules. The free plan limits your total contacts to 2,000, which also applies to CRM contacts. If you need more than 2,000 contacts in your CRM, the Startup plan ($17/month) supports 5,000.

How can I migrate my deals and contacts from another CRM into systeme.io?

Export your contacts from your current CRM as a CSV file and import them into systeme.io under Contacts. Map fields like name, email, phone, and any custom data. Then manually create your pipeline stages in systeme.io and move contacts into the appropriate stage. For large migrations, the systeme.io support team can help, contact them after signing up for the Unlimited or annual plan.

จัดการ CRM Pipeline ของคุณ

ติดตามทุกบาทในไปป์ไลน์ของคุณ มองเห็นภาพรอบการขายของคุณ และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีโอกาสใดหลุดลอยไป

รับบัญชีใช้งานฟรีของฉัน

ใน 30 วินาที

CRM Pipeline ใน systeme.io คืออะไร?

CRM Pipeline ใน systeme.io คือ กระดาน Kanban ที่ช่วยให้คุณติดตามดีล ลีด และโอกาส ขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านกระบวนการขายของคุณ แต่ละการ์ดแสดงถึง ผู้ติดต่อหรือดีล และคุณลากไปยังคอลัมน์ต่างๆ (ลีดใหม่ นัดหมายเดโม่ ส่งใบเสนอราคา ปิดดีลสำเร็จ) เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มบันทึก บันทึกการโต้ตอบ และตั้งค่า กฎการทำงานอัตโนมัติที่ย้ายดีลโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ติดต่อทำการซื้อ คลิกลิงก์ หรือสมัครสมาชิก

ฟรี

ในทุกแพ็กเกจ

Kanban

กระดานลากและวาง

กำหนดเอง

ขั้นตอน Pipeline

อัตโนมัติ

การเคลื่อนย้ายระหว่างขั้นตอน

กระดาน Kanban

ขั้นตอนแบบลากและวาง

บันทึกภายใน

การทำงานอัตโนมัติตามทริกเกอร์

การทำงานเป็นทีม

ข้อมูลผู้ติดต่อรวมศูนย์

ชื่อขั้นตอนที่กำหนดเอง

จัดการโอกาสในการขายของคุณ

มองเห็นภาพรอบการขายของคุณด้วยบอร์ด Kanban ที่สะอาดตาพร้อมฟีเจอร์ลากแล้ววาง
ทำให้การจัดการลีดเป็นอัตโนมัติและเลื่อนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าระหว่างขั้นตอนตามการกระทำของพวกเขา
รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงอีเมล บันทึก และประวัติการโต้ตอบ
ปรับแต่งขั้นตอนของไปป์ไลน์ให้เหมาะกับโมเดลธุรกิจเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีโอกาสใดหลุดลอยไป

CRM pipeline view in systeme.io displaying leads organized by stages such as new leads, contact made, proposal sent, negotiation, won, and lost deals

Pipeline creation modal in systeme.io allowing users to define pipeline name and customize deal stages for lead management.

ปรับแต่งไปป์ไลน์ของคุณ

สร้างกระบวนการขายที่เหมาะกับคุณ เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะขายโค้ชชิ่งมูลค่าสูงหรือซอฟต์แวร์ B2B

มองเห็นภาพโอกาสของคุณ

รับมุมมองแบบนกบินดูธุรกิจของคุณ ดูได้อย่างแม่นยำว่าลีดแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดในแดชบอร์ดของคุณ ตั้งแต่ "ลีดใหม่" ไปจนถึง "ดีลสำเร็จ" และลากวางไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันที

CRM pipeline board in systeme.io showing contacts distributed across stages from new leads to closed deals with drag-and-drop management

จัดการการโต้ตอบกับผู้ติดต่อของคุณ

ให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน เพิ่มบันทึกภายในในโปรไฟล์ผู้ติดต่อใดก็ได้เพื่อบันทึกการโทร การประชุม และอุปสรรคในการเจรจา เพื่อให้คุณมีบริบทที่สมบูรณ์เสมอก่อนการนำเสนอครั้งต่อไป

ทำให้การเคลื่อนไหวของลีดเป็นอัตโนมัติ

เลิกอัปเดตขั้นตอนของดีลด้วยตนเอง กำหนดค่ากฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มลีดใหม่เข้าไปในไปป์ไลน์ของคุณ หรือย้ายพวกเขาไปยังขั้นตอนใหม่ในขณะที่พวกเขาสมัครสมาชิก คลิกลิงก์ หรือทำการซื้อ

Automation rule setup in systeme.io assigning new sales to a specific CRM pipeline stage for streamlined deal tracking.

แพลตฟอร์มเดียวที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเปิดตัว เติบโต และขยายธุรกิจออนไลน์ของคุณ

บูรณาการอย่างสมบูรณ์

ทุกฟังก์ชันใน systeme.io ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม

เรียบง่ายและรวดเร็ว

ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการเพื่อผู้ประกอบการ เราได้ทำให้กระบวนการสร้างธุรกิจง่ายขึ้นสำหรับคุณ

ราคาที่เอื้อมถึงได้

รับบัญชีฟรีของคุณหรืออัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินของเรา มันจะยังคงถูกกว่าสิ่งที่คุณเคยใช้

คนต่างบอกเราเสมอว่าเครื่องมือของเรานั้นทรงพลัง แต่ก็ใช้งานง่าย

systeme.io customer testimonial with 5-star rating highlighting all-in-one platform for email marketing, sales funnels, and course creation

systeme.io customer testimonial with 5-star rating highlighting best value, affordability, and all-in-one business platform benefits

systeme.io dashboard showing lead generation, sales revenue, and performance analytics with growth trends over the last 30 days

โซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการเติบโตธุรกิจของคุณทางออนไลน์

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเติบโตธุรกิจออนไลน์ของคุณได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่มีราคาแพง?

เครื่องมือทั้งหมดนี้มีความสำคัญหากคุณต้องการก้าวให้ทันคู่แข่งของคุณ หากคุณไม่มีพวกมัน คุณจะไม่สามารถเติบโตธุรกิจของคุณได้

Systeme.io ได้ช่วยผู้ประกอบการหลายพันคนในการเริ่มต้นธุรกิจของพวกเขาด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการ — ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว

รับบัญชีใช้งานฟรีของฉัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRM Pipeline ของ systeme.io

CRM pipeline คืออะไร และ systeme.io ช่วยให้ฉันจัดการมันได้อย่างไร?

CRM pipeline คือการแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ ซึ่งแสดงทุกดีลที่คุณกำลังดำเนินการและสถานะปัจจุบันของมัน CRM ของ systeme.io ใช้รูปแบบบอร์ด Kanban โดยที่แต่ละคอลัมน์คือขั้นตอนหนึ่ง (เช่น ลีด, ผ่านคุณสมบัติ, ข้อเสนอ, ปิดดีล) คุณสามารถลากการ์ดดีลระหว่างขั้นตอน เพิ่มบันทึกผู้ติดต่อ และตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อทำการกระทำบางอย่าง เนื่องจาก CRM ถูกสร้างขึ้นภายใน systeme.io ผู้ติดต่อในดีลจึงเป็นรายเดียวกันกับในรายชื่ออีเมลและเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติของคุณ — ไม่จำเป็นต้องซิงค์ข้อมูล

ฉันจะสร้างและปรับแต่ง CRM pipeline ใน systeme.io ได้อย่างไร?

ไปที่ CRM ในแดชบอร์ด systeme.io ของคุณ และคลิก "สร้างไปป์ไลน์" ตั้งชื่อขั้นตอนของคุณให้ตรงกับกระบวนการขายของคุณ และเพิ่มคอลัมน์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างไปป์ไลน์หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน ดีลจะถูกเพิ่มด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ — ตัวอย่างเช่น กฎการทำงานอัตโนมัติสามารถสร้างการ์ดดีลใหม่เมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มหรือเริ่มทดลองใช้งานฟรี การ์ดดีลแต่ละใบจะจัดเก็บอีเมล บันทึก และประวัติกิจกรรมของผู้ติดต่อ

ฉันสามารถทำให้การติดตามผลและงานต่างๆ ใน CRM pipeline ของ systeme.io เป็นอัตโนมัติได้หรือไม่?

ได้ กฎการทำงานอัตโนมัติใน systeme.io สามารถย้ายการ์ดดีลระหว่างขั้นตอนของไปป์ไลน์ ส่งอีเมล เพิ่มแท็ก หรือเรียกใช้การกระทำอื่นๆ ตามพฤติกรรมของผู้ติดต่อ ตัวอย่าง: เมื่อผู้ติดต่อจองการโทร (ตัวกระตุ้น) ระบบจะย้ายการ์ดดีลของพวกเขาไปยัง "จองเดโมแล้ว" โดยอัตโนมัติ และส่งอีเมลยืนยัน สิ่งนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดตไปป์ไลน์ด้วยตนเอง หรือจำว่าต้องติดตามผล

CRM ของ systeme.io ฟรีจริงหรือ และข้อจำกัดของแผนฟรีมีอะไรบ้าง?

ใช่ ฟีเจอร์ CRM pipeline รวมอยู่ในแผนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คุณสามารถสร้างไปป์ไลน์ เพิ่มดีล ย้ายผู้ติดต่อระหว่างขั้นตอน เพิ่มบันทึก และตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติพื้นฐาน แผนฟรีจำกัดจำนวนผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ที่ 2,000 รายชื่อ ซึ่งใช้กับผู้ติดต่อใน CRM ด้วย หากคุณต้องการผู้ติดต่อมากกว่า 2,000 รายชื่อใน CRM ของคุณ แผน Startup (ประมาณ 600 ฿/เดือน) รองรับได้ถึง 5,000 รายชื่อ

ฉันจะย้ายดีลและผู้ติดต่อของฉันจาก CRM อื่นมายัง systeme.io ได้อย่างไร?

ส่งออกผู้ติดต่อของคุณจาก CRM ปัจจุบันเป็นไฟล์ CSV และนำเข้าไปยัง systeme.io ในส่วนผู้ติดต่อ จับคู่ฟิลด์ต่างๆ เช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ และข้อมูลที่กำหนดเอง จากนั้นสร้างขั้นตอนของไปป์ไลน์ใน systeme.io ด้วยตนเอง และย้ายผู้ติดต่อไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม สำหรับการย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ทีมสนับสนุนของ systeme.io สามารถช่วยได้ — ติดต่อพวกเขาหลังจากสมัครแผน Unlimited หรือแผนรายปี

อัปเดตล่าสุด: เมษายน 2026