What is a CRM pipeline and how does systeme.io help me manage it?

A CRM pipeline is a visual representation of your sales process, showing every deal you are working on and where it stands. systeme.io's CRM uses a Kanban board format where each column is a stage (e.g., Lead, Qualified, Proposal, Closed). You drag deal cards between stages, add contact notes, and set up automation rules to move cards automatically when a contact takes a specific action. Because the CRM is built into systeme.io, deal contacts are the same contacts in your email lists and automation workflows, no syncing required.

How do I create and customize CRM pipelines in systeme.io?

Go to CRM in your systeme.io dashboard and click "Create a pipeline." Name your stages to match your sales process and add as many columns as you need. You can create multiple pipelines for different products or services. Deals are added manually or automatically — for example, an automation rule can create a new deal card when a contact submits a form or starts a free trial. Each deal card stores the contact's email, notes, and activity history.

Can I automate follow-ups and tasks in the systeme.io CRM pipeline?

Yes. Automation rules in systeme.io can move deal cards between pipeline stages, send emails, add tags, or trigger other actions based on contact behavior. For example: when a contact books a call (trigger), the system moves their deal card to "Demo Booked" and sends a confirmation email automatically. This removes the need to manually update the pipeline or remember to follow up.

Is systeme.io CRM really free and what are the limitations of the free plan?

Yes, the CRM pipeline feature is included on the free plan at no cost. You can create pipelines, add deals, move contacts between stages, add notes, and set up basic automation rules. The free plan limits your total contacts to 2,000, which also applies to CRM contacts. If you need more than 2,000 contacts in your CRM, the Startup plan ($17/month) supports 5,000.

How can I migrate my deals and contacts from another CRM into systeme.io?

Export your contacts from your current CRM as a CSV file and import them into systeme.io under Contacts. Map fields like name, email, phone, and any custom data. Then manually create your pipeline stages in systeme.io and move contacts into the appropriate stage. For large migrations, the systeme.io support team can help, contact them after signing up for the Unlimited or annual plan.

Почати безкоштовно

Ua⌄

Керуйте своїм CRM-пайплайном

Відстежуйте кожну гривню у своєму пайплайні. Візуалізуйте свій цикл продажів і переконайтеся, що жодна можливість не вислизне крізь щілини

Отримати безкоштовний акаунт

За 30 секунд

Що таке CRM-конвеєр у systeme.io?

CRM-конвеєр у systeme.io — це дошка у стилі Kanban, яка дозволяє відстежувати угоди, потенційних клієнтів та можливості у міру їхнього просування через ваш процес продажів. Кожна картка представляє контакт або угоду, і ви перетягуєте її між колонками (Новий лід, Демо заплановано, Пропозиція надіслана, Угода укладена) у міру зміни їхнього статусу. Ви можете додавати нотатки, фіксувати взаємодії та налаштовувати правила автоматизації, які автоматично переміщують угоди, коли контакт здійснює покупку, натискає на посилання або підписується.

Безкоштовно

У кожному плані

Kanban

Дошка drag-and-drop

Власні

Етапи конвеєра

Авто

Переміщення між етапами

Дошка Kanban

Етапи drag-and-drop

Внутрішні нотатки

Автоматизація на основі триггерів

Командна співпраця

Централізовані дані контактів

Власні назви етапів

Керуйте своїми можливостями продажів

Візуалізуйте свій цикл продажів за допомогою зручної дошки Kanban із функцією перетягування
Автоматизуйте управління лідами та переміщуйте потенційних клієнтів між етапами на основі їхніх дій
Централізуйте дані клієнтів, включаючи електронні листи, нотатки та історію взаємодій
Налаштуйте етапи пайплайну так, щоб вони ідеально відповідали вашій конкретній бізнес-моделі
Співпрацюйте зі своєю командою, щоб переконатися, що жодна можливість не вислизне крізь щілини

CRM pipeline view in systeme.io displaying leads organized by stages such as new leads, contact made, proposal sent, negotiation, won, and lost deals

Pipeline creation modal in systeme.io allowing users to define pipeline name and customize deal stages for lead management.

Налаштуйте свої пайплайни

Побудуйте процес продажів, який працює для вас. Додавайте, видаляйте або перейменовуйте етапи, щоб вони відповідали вашому конкретному робочому процесу, незалежно від того, чи продаєте ви коучинг преміум-класу або програмне забезпечення B2B

Візуалізуйте свої можливості

Отримайте огляд свого бізнесу з висоти пташиного польоту. Побачте точно, де знаходиться кожен лід на вашій інформаційній панелі, від «Нового ліда» до «Виграної угоди», і негайно перетягніть його на наступний етап

CRM pipeline board in systeme.io showing contacts distributed across stages from new leads to closed deals with drag-and-drop management

Керуйте взаємодіями з контактами

Тримайте свою команду узгодженою. Додавайте внутрішні нотатки до будь-якого профілю контакту, щоб документувати дзвінки, зустрічі та перешкоди в переговорах, щоб завжди мати повний контекст перед наступною презентацією

Автоматизуйте переміщення лідів

Припиніть вручну оновлювати етапи угод. Налаштуйте правила автоматизації для додавання нових лідів до вашого пайплайну або їх переміщення на новий етап у момент, коли вони підписуються, натискають на посилання або здійснюють покупку

Automation rule setup in systeme.io assigning new sales to a specific CRM pipeline stage for streamlined deal tracking.

Єдина платформа, яка має все необхідне для запуску, розвитку та масштабування вашого онлайн-бізнесу

Повністю інтегрована

Кожна функція в systeme.io працює разом, щоб допомогти вам заощадити час і зусилля

Проста і швидка

За допомогою інструменту, створеного підприємцями для підприємців, ми спростили для вас процес побудови бізнесу

Доступна ціна

Отримайте безкоштовний акаунт або перейдіть на один з наших платних планів. Це все одно буде дешевше, ніж те, що ви використовували раніше

Люди постійно кажуть нам, що наш інструмент потужний, але водночас простий у використанні

systeme.io customer testimonial with 5-star rating highlighting all-in-one platform for email marketing, sales funnels, and course creation

systeme.io customer testimonial with 5-star rating highlighting best value, affordability, and all-in-one business platform benefits

systeme.io dashboard showing lead generation, sales revenue, and performance analytics with growth trends over the last 30 days

Повне рішення для розвитку вашого бізнесу онлайн

Що якби ви могли розвивати свій онлайн-бізнес без технічних знань або дорогих інструментів?

Всі ці інструменти є необхідними, якщо ви хочете йти в ногу з конкурентами. Якщо у вас їх немає, ви не можете розвивати свій бізнес.

Systeme.io допомогло тисячам підприємців розпочати свій бізнес за допомогою платформи, яка проста у використанні та має кожен інструмент, який вам потрібен — все в одному місці.

Отримати безкоштовний акаунт

Поширені запитання про CRM-пайплайн systeme.io

Що таке CRM-пайплайн і як systeme.io допомагає мені ним керувати?

CRM-пайплайн — це візуальне представлення вашого процесу продажів, яке показує кожну угоду, над якою ви працюєте, та її поточний стан. CRM systeme.io використовує формат дошки Kanban, де кожна колонка є етапом (наприклад, Лід, Кваліфікований, Пропозиція, Закритий). Ви можете перетягувати картки угод між етапами, додавати нотатки до контактів і налаштовувати правила автоматизації для автоматичного переміщення карток, коли контакт виконує певну дію. Оскільки CRM вбудований безпосередньо в systeme.io, контакти угод є такими самими, як у ваших списках електронної пошти та робочих процесах автоматизації — синхронізація не потрібна.

Як створити та налаштувати CRM-пайплайни в systeme.io?

Перейдіть до CRM на інформаційній панелі systeme.io і натисніть «Створити пайплайн». Назвіть свої етапи так, щоб вони відповідали вашому процесу продажів, і додайте стільки колонок, скільки вам потрібно. Ви можете створити кілька пайплайнів для різних продуктів або послуг. Угоди додаються вручну або автоматично — наприклад, правило автоматизації може створити нову картку угоди, коли контакт надсилає форму або починає безкоштовний пробний період. Кожна картка угоди зберігає електронну адресу контакту, нотатки та історію активності.

Чи можу я автоматизувати подальші дії та завдання в CRM-пайплайні systeme.io?

Так. Правила автоматизації в systeme.io можуть переміщати картки угод між етапами пайплайну, надсилати електронні листи, додавати теги або запускати інші дії на основі поведінки контакту. Приклад: коли контакт бронює дзвінок (тригер), система автоматично переміщує його картку угоди до статусу «Демо заброньовано» і надсилає електронний лист із підтвердженням. Це усуває необхідність вручну оновлювати пайплайн або пам'ятати про подальші дії.

Чи справді CRM systeme.io безкоштовний і які обмеження безкоштовного плану?

Так, функція CRM-пайплайну включена в безкоштовний план без будь-яких витрат. Ви можете створювати пайплайни, додавати угоди, переміщати контакти між етапами, додавати нотатки та налаштовувати базові правила автоматизації. Безкоштовний план обмежує загальну кількість контактів до 2 000, що також стосується контактів CRM. Якщо вам потрібно більше 2 000 контактів у вашому CRM, план Startup (700 ₴/місяць) підтримує 5 000 контактів.

Як я можу перенести свої угоди та контакти з іншого CRM до systeme.io?

Експортуйте свої контакти з поточного CRM як файл CSV і імпортуйте їх до systeme.io у розділі Контакти. Зіставте поля, такі як ім'я, електронна пошта, телефон та будь-які користувацькі дані. Потім вручну створіть етапи пайплайну в systeme.io і перемістіть контакти до відповідного етапу. Для великих міграцій команда підтримки systeme.io може допомогти — зв'яжіться з ними після реєстрації в плані Unlimited або річному плані.

Останнє оновлення: квітень 2026