Gestiona tu pipeline de CRM

Un pipeline de CRM es una representación visual de tu proceso de ventas, que muestra cada acuerdo en el que estás trabajando y en qué etapa se encuentra. El CRM de systeme.io utiliza un formato de tablero Kanban donde cada columna es una etapa (por ejemplo, Lead, Cualificado, Propuesta, Cerrado). Arrastras las tarjetas de acuerdos entre las etapas, agregas notas a los contactos y configuras reglas de automatización para mover las tarjetas automáticamente cuando un contacto realiza una acción específica. Debido a que el CRM está integrado en systeme.io, los contactos de los acuerdos son los mismos contactos de tus listas de correo electrónico y flujos de trabajo automatizados, sin necesidad de sincronización.

Ve a CRM en tu panel de control de systeme.io y haz clic en "Crear un pipeline". Nombra tus etapas para que coincidan con tu proceso de ventas y añade tantas columnas como necesites. Puedes crear múltiples pipelines para diferentes productos o servicios. Las ofertas se añaden manual o automáticamente; por ejemplo, una regla de automatización puede crear una nueva tarjeta de oferta cuando un contacto envía un formulario o inicia una prueba gratuita. Cada tarjeta de oferta almacena el correo electrónico del contacto, las notas y el historial de actividad.

Sí. Las reglas de automatización en systeme.io pueden mover tarjetas de tratos entre las etapas del pipeline, enviar correos electrónicos, agregar etiquetas o activar otras acciones basándose en el comportamiento del contacto. Por ejemplo: cuando un contacto reserva una llamada (generador), el sistema mueve su tarjeta de trato a "Demo reservada" y envía un correo electrónico de confirmación automáticamente. Esto elimina la necesidad de actualizar manualmente el pipeline o de recordar hacer un seguimiento.

Sí, la función de pipelines de CRM está incluida en el plan gratuito sin costo. Puedes crear túneles, añadir tratos, mover contactos entre etapas, añadir notas y configurar reglas de automatización básicas. El plan gratuito limita el total de tus contactos a 2.000, lo que también se aplica a los contactos del CRM. Si necesitas más de 2.000 contactos en tu CRM, el plan Startup ($17/mes) permite 5.000.

Exporta los contactos de tu CRM actual como un archivo CSV e impórtalos en systeme.io en la sección Contactos. Asigna campos como nombre, correo electrónico, teléfono y cualquier dato personalizado. Luego, crea manualmente las etapas de tu pipeline en systeme.io y mueve los contactos a la etapa respectiva. Para migraciones grandes, el equipo de migración de systeme.io puede ayudarte, contáctalos después de registrarte en el plan Ilimitado o en cualquier plan anual.