CRMパイプラインで商談を管理

CRMパイプラインとは、営業プロセスを視覚的に表したもので、対応中のすべての商談とその進捗状況を確認できます。Systeme.ioのCRMでは、各列がステージ（例：リード、見込み度確認済み、提案、完了）を表すカンバンボード形式を使用します。商談カードをステージ間でドラッグして移動したり、コンタクトメモを追加したり、コンタクトが特定のアクションを行った際にカードを自動で移動する自動化ルールを設定できます。CRMはsysteme.ioに組み込まれているため、商談に関連するコンタクトは、メールリストや自動化ワークフロー内のコンタクトと同じであり、別途コンタクト情報を同期する必要はありません。

Systeme.ioのダッシュボードでCRMに移動し、パイプラインの「作成」をクリックします。営業プロセスに合わせてステージ名を設定し、必要な数だけ列を追加できます。商品やサービスごとに複数のパイプラインを作成することもできます。商談は手動または自動で追加できます — たとえば、コンタクトがフォームを送信したり、無料トライアルを開始したりした際に、自動化ルールによって新しい商談カードを作成できます。各商談カードには、コンタクトのメールアドレス、メモ、アクティビティ履歴が保存されます。

はい。Systeme.ioの自動化ルールでは、コンタクトの行動に基づいて、商談カードをパイプラインのステージ間で移動したり、メールを送信したり、タグを追加したり、その他のアクションを実行したりできます。たとえば、コンタクトが通話を予約した場合（トリガー）、システムによってその商談カードが「予約済み」に移動され、確認メールが自動で送信されます。これにより、パイプラインを手動で更新したり、フォローアップを忘れないように管理する必要がなくなります。

はい。CRMパイプライン機能は、無料プランに追加料金なしで含まれています。パイプラインの作成、商談の追加、ステージ間でのコンタクト移動、メモの追加、基本的な自動化ルールの設定が可能です。無料プランでは、合計コンタクト数が2,000件までに制限されており、この制限はCRMのコンタクトにも適用されます。CRMで2,000件を超えるコンタクトが必要な場合は、スタートアッププラン（月額¥2,480）で5,000件まで利用できます。

現在ご利用中のCRMからコンタクトをCSVファイルとしてエクスポートし、systeme.ioの「コンタクト」からインポートします。名前、メールアドレス、電話番号、その他のカスタムデータなどの項目を対応させてください。その後、systeme.ioでパイプラインのステージを手動で作成し、コンタクトを適切なステージに移動します。大規模な移行の場合は、systeme.ioのサポートチームがサポート可能です。無制限プランまたは年額プランにご登録後、サポートまでお問い合わせください。