CRM 销售管道是销售流程的可视化呈现，展示您正在跟进的所有交易及其所处阶段。systeme.io 的 CRM 采用看板板格式，每一列代表一个阶段（例如：潜在客户、已确认资质、已报价、已成交）。您可以在不同阶段之间拖拽交易卡片，添加联系人备注，并设置自动化规则，以便在联系人执行特定操作时自动移动卡片。由于 CRM 内置于 systeme.io，交易中的联系人就是您邮件列表和自动化工作流中的同一批联系人，无需额外同步。

在 systeme.io 控制面板中进入 CRM，然后点击“创建销售流程”。根据销售流程为各个阶段命名，并根据需要添加任意数量的列。您可以为不同的产品或服务创建多个销售流程。交易可以手动添加，也可以自动添加——例如，自动化规则可以在联系人提交表单或开始免费试用时创建一个新的交易卡。每个交易卡都会存储联系人的电子邮件、备注和活动历史记录。

是的。systeme.io 中的自动化规则可以根据联系人的行为，在流程阶段之间移动交易卡片、发送电子邮件、添加标签或触发其他操作。例如：当联系人预约通话（触发条件）时，系统会自动将其交易卡片移动到“演示预约已完成”状态，并发送确认邮件。这样就无需手动更新流程或记住后续跟进。

是的，CRM 流程功能包含在免费套餐中，无需额外付费。您可以创建流程、添加交易、在不同阶段之间移动联系人、添加备注以及设置基本的自动化规则。免费套餐限制联系人总数为 2000 个，CRM 联系人也受此限制。如果您需要在 CRM 中存储超过 2000 个联系人，可以选择 Startup 套餐（每月 17 美元），该套餐支持 5000 个联系人。

将您当前 CRM 系统中的联系人导出为 CSV 文件，然后将其导入 systeme.io 的“联系人”模块。映射姓名、电子邮件、电话以及任何自定义数据等字段。接下来，在 systeme.io 中手动创建流程阶段，并将联系人移动到相应的阶段。对于大型迁移，systeme.io 支持团队可以提供帮助，请在注册无限量套餐或年度套餐后联系他们。