Gestisci la tua pipeline CRM

Una CRM pipeline è una rappresentazione visiva del tuo processo di vendita che mostra tutte le trattative in corso e il loro stato di avanzamento. Il CRM di systeme.io utilizza una bacheca Kanban in cui ogni colonna rappresenta una fase della pipeline (ad esempio: Lead, Qualificato, Preventivo inviato, Chiuso). Puoi spostare le schede delle trattative da una fase all'altra, aggiungere note ai contatti e configurare regole di automazione che aggiornano automaticamente le schede quando un contatto compie una determinata azione. Poiché il CRM è integrato in systeme.io, i contatti presenti nelle trattative sono gli stessi utilizzati nelle liste email e nei workflow di automazione, senza bisogno di sincronizzazioni.

Vai nella sezione CRM della dashboard di systeme.io e clicca su "Crea una pipeline". Dai un nome alle fasi in base al tuo processo di vendita e aggiungi tutte le colonne di cui hai bisogno. Puoi creare pipeline diverse per prodotti o servizi differenti. Le trattative possono essere aggiunte manualmente oppure automaticamente: ad esempio, una regola di automazione può creare una nuova scheda quando un contatto compila un modulo o avvia una prova gratuita. Ogni scheda conserva l'email del contatto, le note e la cronologia delle attività.

Sì. Le regole di automazione di systeme.io possono spostare automaticamente le trattative tra le diverse fasi della pipeline, inviare email, aggiungere tag o eseguire altre azioni in base al comportamento del contatto. Ad esempio: quando un contatto prenota una chiamata (trigger), il sistema può spostare automaticamente la sua scheda nella fase "Demo prenotata" e inviare un'email di conferma. In questo modo non dovrai aggiornare manualmente la pipeline né ricordarti di effettuare i follow-up.

Sì. La funzionalità CRM pipeline è inclusa gratuitamente nel piano Free. Puoi creare pipeline, aggiungere trattative, spostare contatti tra le diverse fasi, aggiungere note e configurare automazioni di base. Il limite del piano gratuito riguarda il numero totale di contatti, che è di 2.000 e si applica anche ai contatti presenti nel CRM. Se hai bisogno di più di 2.000 contatti, il piano Startup (17 $/mese) supporta fino a 5.000 contatti.

Esporta i tuoi contatti dal CRM attuale in formato CSV e importali in systeme.io tramite la sezione Contatti. Associa correttamente campi come nome, email, numero di telefono e qualsiasi dato personalizzato. Successivamente crea manualmente le fasi della pipeline in systeme.io e assegna i contatti alla fase corretta. Per migrazioni più complesse o con un elevato numero di contatti, il team di supporto di systeme.io può assisterti nel trasferimento: puoi contattarlo dopo aver attivato il piano Unlimited o un piano annuale.